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2月16日是Vision Pro尝鲜期的到期日,不过有用户“吐槽”其使用体验差,出现头晕头疼、眼睛疲劳、佩戴体验不舒适等情况。
更有大量用户选择退货。
今天,我们就一起来看看让大家提心吊胆的立讯精密。
一、投资逻辑复盘
从2023年8月8日的分析来看,开始注意到立讯精密是因为一则新闻,新闻中说Apple Vision Pro(苹果公司首款头显),有可能成为一个划时代的产品,且在2023年底大概交付40万台。
而Apple Vision Pro的独家组装商全世界只有一家,也就是立讯精密。
通过定性分析,发现自2022年开始,立讯精密基本上就只做消费电子,这部分业务占到了立讯精密总营收的80%以上,说得直白点就是立讯精密专门给可爱的苹果公司打工。
立讯精密给苹果做代工,是从2011年MACBook/iPad内部连接线开始,然后在苹果的整个生态圈一步步往前发展。
给苹果做代工的好处是营收会增长,坏处是苹果会压缩代加工商的利润。
从苹果历代产品上市情况来看,苹果基本上有这样一个传统,叫做“第三代必火”。比如:iphone,iWatch以及AirPords,走的几乎是一样的剧本。
由此推断,苹果2023年推出Vision Pro,这个头显要是能够点燃全市场的话,估计要到2026年。
这对立讯精密来说是一个非常好的消息,因为全世界只有它一家在做Vision Pro的组装。
消费电子版块营业利润排名第一的上市企业是工业富联,排名第二的是立讯精密。所以,针对立讯精密定量部分的分析,主要拿工业富联对比着来看。
通过对比分析,发现自2019年开始,立讯精密净资产收益率ROE开始超过了工业富联,且到目前为止一直高于工业富联,因为立讯精密的毛利率比工业富联高。
立讯精密存货周转率,从2021年开始超过了工业富联;总资产周转率比工业富联要低一点,现金循环周期要远远好于工业富联。
立讯精密的资产负债率不是很漂亮,而且高于工业富联。但是,作为一家代工公司,资产负债率在50%-60%之间,还是在可接受范围内。
立讯精密每年的营收增长,营业
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