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天马见两个人收拾了行李就要走，不舍的伸出舌头想舔舔德雷迦。德雷迦这回倒是没有避开, 只是把脸挡住了, 又甩了好几下毛。“你回去之后一定不要透露我和徳雷迦要去哪儿, 我下次去魔法协会的时候会给你带零食的。”莫兰纳对着天马叮嘱道。听见自己有零食的天马愉悦的打了个响鼻, 伸出舌头也想舔舔莫兰纳。莫兰纳被眼疾手快的德雷迦提了起来没让天马舔到, 天马舔了个空也不气馁，帅气的甩甩鬃毛往前踏了几步就展翅飞了，目的地是魔术协会。史莱姆和曼德拉草看着天马远去的身影齐齐叹了口气。他们可喜欢这个脾气温和的大家伙了, 被当成滑梯也不会生气。就是火焰有些烫脚。“可以把我放下来了吧？”莫兰纳的脚在空中晃荡了几下企图碰到地。“哦。”德雷迦如梦初醒的把莫兰纳放了下来。好轻，感觉还不如一把剑重。德雷迦眨眨眼睛想到。他抢在莫兰纳之前把地上的行李全都捞到手中, 说道：“走吧。”但是来到最近的人鱼族栖息地的时候, 他们才发现事情远没有自己想的那么简单。眼前是排成了两列纵队的各色人鱼。他们张开嘴歌唱着，各有特色的歌声融合在了一起却完全不嘈杂。一些披散着水藻般长发的人鱼舞姬不时从水中跃起，飞溅的水珠在阳光下折射出晶莹剔透的光。人鱼们在用自己的方式向他们表示欢迎。糟糕了, 他忘记人鱼认人只看魔力波动了, 他让天马回去并没有什么用啊。莫兰纳坐在大乌龟的背上时才反应过来这一点。有人鱼带来了两个巨大无比的泡泡, 给他们一人套了一个。带来泡泡的人鱼发现旁边还有两只呆滞的小东西就从大泡泡里匀了两个小泡泡出来。大乌龟一个猛子就扎到了水里。旁边的德雷迦聚精会神的盯着人鱼的鱼尾看着，转头看着莫兰纳想说话。“不可以吃。”莫兰纳抢先说道。“不是。”德雷迦一时语塞, “我是想问为什么我们至今遇到的非人种族都一副对您很亲密的样子。”莫兰纳叹了口气, 说：“我小时候就很想搞懂为什么。”他们光是在人鱼栖息地就呆了快一个月，人鱼们的热情实在是太难招架了, 每当他们表现出想走的欲望时人鱼就开始掉珍珠，短短一个月内珍珠已经攒了快一盆。
莫兰纳把珍珠收起来准备送给弗洛夫人做衣服用。人鱼们误以为他很喜欢于是连夜在他的房门口哭出了一大滩珍珠。莫兰纳不止晚上被抑扬顿挫连绵不绝哭声吓到失眠，白天出门的时候还差点踩到珍珠摔跤。幸好德雷迦及时扶住了他。终于，一天晚上他们提着行李悄悄找到了大乌龟。在大乌龟浮出水面的一瞬间，四个泡泡应声而
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